信长处死筑山母子，总算出了一口恶气，谁料又听得次子信雄强攻伊贺，大败而归，气得七窍生烟：「混帐，我命你前去增援信忠，你却擅自出兵伊贺，真是岂有此理!」
信雄慌忙辩解：「这是因为伊贺逃出的忍者下山甲斐说，伊贺上三家(服部、百地、藤林)互相争斗，正是趁乱进攻的好时机!」
信长更加生气了：「既然他们彼此争斗，就该让他们自相残杀才对。贸然出手，只会促使三家联合来与我为敌，下山甲斐人在哪里，我要拿他问罪!」
「他已战死了。」
信长哼了一声：「无能之士，死不足惜。你若敢再擅自行动，就将你逐出家门!」令其闭门思过。
此时秀吉来报：「在下与宇喜家直家交手多次，发现他愿意投降，恳请主公赐予赦免状!」
信长正在气头上，听闻此事，更是火上加油：「你这猴子，何时学会自做主张了?你已经是织田家督了吗?」
「小的不敢。」
「宇喜多若真想投降，就叫他向毛利宣战，表明忠心，你立刻滚回前线去!」
秀吉狼狈而退，才到播磨，就收到军师病危的消息。原来半兵卫征战劳苦，不幸染上肺癆恶疾，秀吉曾要他回京疗养，半兵卫却表示：「战死沙场，才是武士本色!」拒绝回京，结果一病不起。他见秀吉归来，叹道：「主公，看来我们不得不分别了!」
「你说这什么话，没有你的话，将来我如何四处征战?」秀吉握住半兵卫的手：「你一定会好起来的。」
半兵卫自知大限已至，平静的交待后事：「今后的一切，就拜託黑田大人了。」
「官兵卫毫无消息，大概早已遇害，我可不能再失去你啊!」
「主公勿忧，官兵卫吉人天相，必能平安归来，只要依照他的计谋行事，定能百战百胜。我唯一忧心的，反倒是信长大人。他自从荒木谋反后，就对家臣疑神疑鬼，一概不信任，连女婿信康都被他杀了。不如您将信长的四公子于次丸，迎来做羽柴家的继承人，才不会受到猜疑。」
秀吉尚自沉吟，半兵卫眼前一黑：「主公，好像有人要来接我了。回首这一生，我俩曾有许多愉快回忆，祝你早日平定天下!」沉沉閤上双眼，秀吉伤心哭喊，却再也唤不醒半兵卫了。
天正七年四月，人称「今世孔明」的一代智将竹中半兵卫，与世长辞，享年三十六岁，法名「深龙水彻」。他直到死前那一刻，都还恪守人臣之责，为主公出谋划策。秀吉也遵照遗言，将信长之子迎回羽柴家做养子，取名羽柴秀胜。
再说明智光秀奉命征伐丹波黑井城，守将赤井直正驍勇无双，号称「丹波赤鬼」。他与八上城的波多野秀治联手反击，光秀惨败而退。一年之后，丹波赤鬼病死，光秀火速包围八上城，对着城楼大喊：「波多野兄弟听着，你俩若出城投降，我保你们领地安堵，性命无忧!」
两人唯恐被杀，不敢答应。光秀又劝：「阁下若不信，我愿以老母为质，如何?」两兄弟这才愿降。光秀亲赴安土城，稟明此事：「丹波八上城的波多野秀治、秀尚兄弟，已经接受我的劝降，请主公给予宽大处置。」
信长目露凶光：「谁叫你谈和的?我要的是波多野的人头，立即将波多野兄弟处死，攻下八上城!」
原来信长曾对群雄宽容以待，却换来荒木、小寺的背叛，让他完去失去耐性，这才下达格杀令。
「请主公三思，波多野已经交出人质，表明诚意了。」
「你以为交出人质就没事了吗?松永久秀交出两个儿子做人质，还不是叛变了!别忘了波多野与别所长治乃是姻亲，早晚还会叛变，唯有将之斩尽杀绝，丹波国才会真正降服。」
信长起身要走，光秀爬上前去：「请主公稍等，我与波多野交换人质，所以臣的老母，现被扣在八上城里，请主公再考虑一下。」
信长得知他私递人质，更加恼火：「真囉嗦!总之这事我完全不知情，谁不服从，就通通砍了吧!」不顾拦阻，拂袖而去。
光秀绝望的跪倒在地，只能处死波多野兄弟，强行攻城。守军见织田毁约，气得刺死光秀之母洩恨。光秀强忍伤痛，平定丹波、丹后，然而母亲之死，却也成了他心中挥之不去的阴影。
光秀与信长的矛盾日益加深，两人的关係是否会生变呢?