羽柴秀吉攻破鸟取城后，召开茶宴，犒赏三军。他拿出珍藏的千鸟香櫨，与将士共饮，家臣们莫不欢呼高歌，一解征战辛劳之苦。此时蜂须贺来报：「高天神城陷落后，木曾义昌向信长公请降，穴山梅雪也在德川游说下，毫不迟疑就投降了。」
秀吉说：「此二人乃是信玄女婿，竟如此轻易就投降，看来武田胜赖尽失人心，气数已尽了。」復又饮茶谈天，密探再报：「主公扬言要超渡武田家，号召四路兵马、十八万大军，杀进甲斐了!」
秀吉不禁笑了起来：「主公亲自出马，胜赖必死无疑，我等也不能落后，要拿下高松城才行。不过鸟取之战已经牺牲太多无辜百姓，不如开出优渥条件，让敌军甘愿臣服，以免又酿成灾祸。」
便以封赠备中一国为条件，劝清水宗治投降，然而宗治寧死不屈，反利用城外的沼泽溼地，跘住羽柴军脚步，秀吉不禁感叹：「看来清水宗治也是个杰出之士，竟让我无计可施，若是一昧强攻，恐造成极大伤亡。」
黑田官兵卫说：「虽说如此，但若被屈屈一座城池挡住脚步，只怕将被毛利笑话!」秀吉蹙眉苦思，猿智鹤相盔忽然闪现光芒，他眼神一亮，有了想法：「既然高松城位于漥地之中，不如改用水攻吧!」
石田三成说：「如何水攻?」
「建造堤防，引进足守川之水，连同梅雨一併储藏起来，再同时放水，必可将城堡周围之地，淹成汪洋大湖。」三成击掌称妙：「竟能利用保护城堡的沼泽河川，反过来包围敌兵，主公真是聪明。这样高松城就会陷入孤立，就算敌军来援，也无计可施了。」
秀吉听见奉承，陶醉不已。嘱咐三成，以重金徵调百姓，抢购沙袋，很快就围遶城堡，叠出一座大堤防来。秀吉呵呵大笑：「钱真是我的好朋友，百姓也是我的好战友哪!」
清水宗治端坐城中，正要安歇，忽听外面响声震天，彷彿万马奔腾，还以为敌军来袭。恰待应战，却见大水由四面八方涌了进来，兵士们被大水冲走的不计其数，乱成一团。枪枝火药也因为浸水，全成了废铁。
清水宗治惊惶躲上城楼，望着茫茫大水，手足无措：「这阵大水到底是怎么回事?」往城外一看，才知道秀吉利用堤坊，将累积多日的梅雨灌入城中，淹成了汪洋大海，高松城因此深陷湖海之中，沦为孤城，秋风吹来，更显凄凉。
秀吉见此情景，大笑不止：「毛利军泡在水里，肯定狼狈万分。接下来只要站在高处，坐等敌军自灭就行了。」
官兵卫见大局已定，打趣说：「那咱们就猜猜看，敌军到底会不会投降?」加藤清正说：「我赌会，我压主公大胜。」
秀吉笑得更开心了，福岛正则说：「我赌不会，我太久没打仗了，希望能大展拳脚，亲手解决毛利这些傢伙。」
秀吉说：「不过此次战斗，不单单只是攻下高松城这么简单，而是要把敌军主帅毛利辉元引出来，一网打尽。我料想辉毛不会坐视咱们攻下前线要塞，必会亲自来救，吾正可擒贼擒王，大破毛利军!」
话语方毕，传来急报，说辉元亲率大军赶至。仙石秀久说：「说人人到，主公真是神机妙算。」
秀吉说：「敌方速度倒比我想像的快，毛利出动了多少兵力?」中村一氏说：「毛利两川之兵，合计五万，可说是精锐尽出。」石田三成瞪大了眼：「五万?毛利果然是西国霸主，竟有如此雄厚之兵力!」
福岛正则不禁慌了：「咱们加上宇喜多的援军，才只一万七千人，要如何应战?」
加藤清正调侃说：「你不是希望打个痛快吗?这下正合你意了。」
大谷吉继说：「别说风凉话了，先想想如何迎击吧，到底是要埋伏奇袭，还是佈阵对决?」蜂须贺政胜说：「对方可有五万大军，就怕杀也杀不完!」
秀吉坐在折凳上，一脸悠哉的望着水上风景：「别管毛利了，都淹成这样，就算来十万天兵天将，也无法开战。既然敌人连城池也接近不了，就儘管看好戏吧!」
果然毛利军被茫茫大水挡住去路，也不知如何是好，只能按兵不动，静观形势变化再说。